Le secteur de la santé à Singapour

 

Du domaine des dispositifs médicaux à l'industrie pharmaceutique, Singapour dispose d'un grand dynamisme au cœur de l'Asie.

Découvrez ce hub régional.

 

1. L'industrie de la santé singapourienne / asiatique

Comptant pour 50% de la population mondiale, l'Asie présente de réelles opportunités dans le secteur de la santé. De nombreux pays vivent un important développement économique, le vieillissement de la population, la prévalence des maladies chroniques et la croissance des classes moyennes entraînent une augmentation des demandes en santé. Les attentes sont de plus en plus élaborées tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Les différences de PIB entre pays traduisent cependant des niveaux variés d’attentes, permettant aux entreprises de proposer une large gamme de solutions.

 

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Les entreprises implantent leur siège régional voire international pour saisir les opportunités business au plus près des marchés et développer rapidement l'introduction de nouveaux produits.

 

Contrairement aux modèles classiques de développement occidentaux, Singapour a d'abord visé le déploiement d'une capacité industrielle de production pharmaceutique et de dispositifs médicaux. Le pays a su attirer les multinationales du secteur par une politique attractive d'incitations fiscales, de co-investissements publics/privés ainsi qu'un respect de la propriété intellectuelle conforme aux standards des pays occidentaux.

 

Parallèlement, Singapour s’est aussi rapidement positionnée pour devenir un hub scientifique avec tous les 5 ans, des investissements publics conséquents dans le secteur de la recherche (S$ 4 milliards entre 2016 et 2020) qui ont pour objectif de faire de Singapour la « Biopolis » de l’Asie. Une multitude de scientifiques étrangers travaille en collaboration avec le pays, attirés par les opportunités très attractives qu’il leur offre. Des infrastructures dédiées ont été mises en place pour regrouper des entités industrielles (laboratoires et unités de production) et des instituts publics de recherche, dans des clusters géographiques spécialisés.

 

La santé est aujourd’hui l’un des secteurs phares de Singapour. Les entreprises implantent leur siège régional voire international pour saisir les opportunités business au plus près des marchés et développer rapidement l'introduction de nouveaux produits. Elles misent sur les infrastructures, l'importante connectivité et les moyens logistiques sophistiqués de Singapour.

 

La règlementation sur les produits relatifs à la santé veille à ce que les médicaments, les thérapies innovantes, les dispositifs médicaux ainsi que les produits liés à la santé, répondent aux normes requises de sécurité, de qualité et d’efficacité. Les règles sont propres à Singapour même si des autorisations, obtenues en Europe ou aux Etats-Unis, peuvent parfois faciliter les demandes de mise sur le marché. Les dispositifs et la complexité du paysage règlementaire varient aussi d'un pays asiatique à l'autre.

 

Le tourisme médical se développe de plus en plus en Asie. Sur Singapour, 15 centres médicaux sont certifiés par les autorités internationales à cet effet. La plupart des patients viennent d’Asie du Sud-Est ainsi que des pays du Golfe ou encore de l’Afrique, et sont en quête d’équipements modernes et de professionnels qualifiés. Singapour doit faire face à la compétition car les prix moyens des traitements y restent bien plus élevés qu’en Thaïlande, en Malaisie ou en Inde. Ils restent tout de même largement inférieurs à ceux pratiqués à l’ouest. Pour faire face à la forte concurrence régionale, Singapour se positionne sur le marché des soins haut de gamme, tels que l’oncologie, les dons d’organes ou encore la chirurgie cardiaque, dentaire ou esthétique.

 

 

 

 

2. L'industrie Biotech à Singapour

Singapour est un important hub Biotech en Asie Pacifique. Le développement de la recherche en biotechnologie est l'un des axes forts de Singapour. Le pays a été classé 3ème pays le plus innovant en biotechnologie juste derrière les Etats-Unis et le Danemark (source : Scientific American Worldview 2012).

 

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Le développement de la recherche en biotechnologie est l'un des axes forts de Singapour.

 

Les axes prioritaires de recherche répondent à des problématiques locales : cancer, accident vasculaire cérébral (AVC), maladies métaboliques et cardiovasculaires, neurosciences et maladies neuro-dégénératives, maladies infectieuses et tropicales (Dengue, Chikungunya).

 

Voir la liste des sociétés Biotech à Singapour

 

 

3. L'industrie Medtech à Singapour

L’Asie est la zone principale de développement des dispositifs médicaux, représentant un immense potentiel pour les firmes de technologie médicale. Le marché des dispositifs médicaux est dynamique et performant. Les consommables, l'imagerie, le matériel orthopédique, les produits dentaires et les dispositifs d’aides au patient progressent fortement.

 

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Les consommables, l'imagerie, le matériel orthopédique, les produits dentaires et les dispositifs d’aides au patient progressent fortement.

 

Une trentaine de sociétés du secteur Medtech disposent déjà d’unités de fabrication à Singapour, produisant des dispositifs médicaux à haute valeur ajoutée, destinés à la distribution sur les marchés voisins. Au côté des instituts de recherche et des start-ups, ces sociétés mènent des projets de R&D. De forts liens commerciaux avec les Etats-Unis et l’Europe, acteurs majeurs de l’industrie, ont permis de créer et de développer un solide réseau.

 

Voir la liste des sociétés Medtech à Singapour

 

Voir aussi l'étude de cas : VYGON part à la conquête des marchés asiatiques

 

 

4. La digitalisation du secteur de la santé

Le secteur de la santé vit une importante transformation digitale.

 

- Médecine personnalisée :

Sur Singapour, la médecine personnalisée table sur les Medtech pour prévenir les complications potentielles dans les traitements du diabète, des accidents vasculaires cérébraux et des maladies cardiovasculaires. Un premier pas a été franchi avec le système national des dossiers électroniques de santé. La recherche s’oriente vers la construction d’algorithmes prédictifs permettant d’analyser les données et recommander des traitements personnalisés.

 

- Robotique :

D'ici 2030, la population des plus de 65 ans aura doublé atteignant 900 000 personnes. 1 personne sur 4 aura besoin de soins et il y aura de moins en moins de personnel soignant.

 

Le gouvernement prévoit de construire des hôpitaux intelligents intégrant la robotique.

 

Singapour met au point et teste de nouvelles façons de fournir des soins et d'améliorer la productivité de son personnel, voire de le remplacer. Le gouvernement prévoit de construire des hôpitaux intelligents intégrant la robotique.

 

D’ores et déjà, les hôpitaux se tournent vers l’usage de technologies d'assistance telles que les robots pour aider au déménagement de documents, de médicaments et de linge. D’autres applications concerneront le contact direct avec le patient comme le contrôle des pansements, le premier diagnostic, la chirurgie et la réadaptation.

 

Par ailleurs, dans le cadre du programme « Smart Nation », le gouvernement souhaite systématiser l'utilisation du digital : des applications comme le robot coach sportif ou la surveillance des patients à distance et la transmission des informations sans fil, sont en développement.

 

- Impression 3D :

L'impression 3D dans la santé est l'un des axes les plus prometteurs pour l'Asie Pacifique. Les pouvoirs publics singapouriens soutiennent activement son développement. Des centres techniques accompagnent l'adoption de cette technologie dans les entreprises. Les instituts de recherche développent de nouvelles solutions telles que des implants tissulaires personnalisés ou encore un appareil à ultrasons produisant des images plus nettes grâce à des lentilles obtenues par impression 3D.

 

 

5. Salons professionnels sur Singapour

 

     

 

 

6. Liste de sociétés du secteur à Singapour

Liste de sociétés Biotech :

Abbott, Bavarian Nordic, Becton Dickinson, bioMérieux, CellProthera, CellResearch Corp, Eli Lilly, Galderma, Genentech, GSK, Inviragen, Ipsen, Kaneka, Lesaffre, Lonza, Merck Sharp & Dohme, Merck, Novacap, Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi-Aventis, Schering, Servier, Wyeth.

 

Liste de sociétés Medtech :

Absciex, Alcon, Baxter, BD Medical, Biosensors, Medtronic, Philips Healthcare, Trireme Medical.

 

 

7. Nos conseils pour s'implanter à Singapour, se développer en Asie
S'IMPLANTER EN ASIE ET CHOISIR SINGAPOUR

Étudier préalablement les aspects réglementaires, trouver un distributeur puis s'implanter et bien appréhender les spécificités de l'Asie du Sud-Est. Voir : les services de prospection à Singapour et les services création d'une entreprise à Singapour

     

 

Contactez nos conseillers pour définir et mettre en œuvre concrète du projet international de votre entreprise.

 

 

8. Voir aussi

 

Lire la dernière édition de notre FOCUS magazine, dédiée à la santé ! (septembre 2017)

 

 

 

 

IDEM (International Dental Exhibition and Meetings) : La prochaine édition aura lieu avril 2018. La Chambre de Commerce organise le Pavillon France sur ce salon.

Medical Fair Asia : La prochaine édition aura lieu en septembre 2018. La Chambre de Commerce organise également le Pavillon France sur ce salon.

     

Étude de cas : VYGON part à la conquête des marchés asiatiques

Notre comité « Healthcare » a pour but d’organiser régulièrement des présentations, des réunions pour délivrer une expertise ou des informations clés propres à ces domaines et à la zone Asie du Sud-Est. Il vise également à établir une plateforme de networking entre professionnels du secteur pouvant ainsi échanger sur les opportunités et les synergies possibles.

Smart Health : Une plateforme pour les entreprises françaises dans le secteur healthcare à Singapour

Édito par Dr Philippe Guibert, Regional Medical Director, Consulting Services, Asia, International SOS (septembre 2017, revue FOCUS, en anglais)

Interview avec Carole Real, Business Development Manager, and Yann Ferrisse, Managing Director, Alcimed (septembre 2017, revue FOCUS, en anglais)

Interview avec Florent Mulatero, General Manager, bioMérieux ASEAN (septembre 2017, revue FOCUS, en anglais)

Interview avec Emmanuel Prado, CEO of Health2i (septembre 2017, revue FOCUS, en anglais)

Interview avec Rocio Martin, R&D Director at Danone Nutricia Research Singapore (septembre 2017, revue FOCUS, en anglais)

Interview avec Fabien Clavier, Lead Project Manager and Angela Saenz, Project Manager, IPAL CNRS (Singapore) (septembre 2017, revue FOCUS, en anglais)

Interview avec Alexandre Civière, Project Manager, CellProthera (septembre 2017, revue FOCUS, en anglais)

Interview avec Emmanuel Montet, General Manager Singapore and ASEAN Director, Ipsen Specialty Care (septembre 2017, revue FOCUS, en anglais)

Interview avec Cyril Grandchamp-Desraux, Singapore Country Chair and Asia Head, General Medicines & Emerging Markets, Sanofi (septembre 2017, revue FOCUS, en anglais)

Interview avec Paul Basson, Regional Director Asia, URGO (septembre 2017, revue FOCUS, en anglais)

Interview avec Grégoire Rastoul, CEO, UEX (septembre 2017, revue FOCUS, en anglais)

Article sur les activités du QG régional d'Essilor à Singapour (décembre 2016, revue FOCUS, en anglais)

Interview avec Arnaud Vaissié, Chairman, CEO, International SOS (mai 2016, revue FOCUS, en anglais)

Projet City4Age mené par IPAL/CNRS à Singapour

 

 

 

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